Birçok başka filmi hatırlatan İtalyan yapımı ‘kolaj’ bir Noel filmi.
Elia, annesiyle babası boşandığından beri annesiyle yaşayan yalnız bir çocuk. Babasıyla sık görüşemediği için biraz mutsuz. Disleksi hastalığı olduğu için de akran zorbalığına da maruz kalan Elia için günler biraz zor geçmektedir. Annesinin eski moda oyuncaklar sattığı dükkanında da işler pek yolunda gitmiyordur. Bir oyuncak şirketi sahibi Elia’nın annesine sık sık rahatsızlık veriyordur.
Bu arada Noel Baba’nın yardımcıları olan elflerin dünyasında da ortalığı karıştıran bir elf vardır. Adı Trip olan bu elf, çeşitli değişik oyuncaklar icat etmeye çalışsa da projeleri hep reddedilmektedir. Çünkü bir şekilde parlak fikirlere sahip olsa da ortaya çıkan oyuncaklarda hep bir sorun vardır. Bir gün yanlışlıkla bir hediye gibi paketlenir ve Elia’nın evine yollanır.
Farklı fikirleri olduğu için dışlanan Trip ve Elia ile tanışınca ona ve annesine yardım etmeye karar verir. Böylece eve geri dönmesi için gereken mektubu da onlardan alabilecektir.
Bu arada kötü oyuncakçı, çocuklara şirin gözükecek canavar bir oyuncağı piyasaya sürmekte yardımcı olması için Trip’i kaçırır. Elia bu süreçte yakınlaştığı arkadaşlarıyla ona engel olmak için harekete geçer.
